Metodología.
Para iniciar el desarrollo de la evaluación complementaria de seguimiento a los proyectos productivos PPFP del Programa 3x1 para Migrantes, se utilizará información de gabinete, proporcionada por la SEDESOL, esto permitirá conocer la ubicación de cada uno de los proyectos productivos, las características generales del proyecto y el sector al que pertenecen, todo ello, con la finalidad de establecer la logística que requerirá el levantamiento de la información de campo.
Diseño y desarrollo de los indicadores de rentabilidad.
Con la finalidad de obtener la información básica necesaria para construir este grupo de indicadores de rentabilidad se diseñará una serie de cuestionarios para el registro de información básica asociada al proyecto, así como de un conjunto de formatos que generen periódicamente la información de sus indicadores de desempeño y rentabilidad.
Los cuestionarios corresponden a un conjunto temático de preguntas elaboradas en términos sencillos del dominio común en los usuarios. Por su parte, el diseño de los formatos parte de la estrategia de simplificar los cálculos que requiere la obtención de los indicadores, de identificar las operaciones matemáticas que en forma cotidiana se realizan y de apoyar a los responsables de los proyectos en la elaboración periódica de sus propios indicadores de rentabilidad.
La información que se vaya generando, periódicamente será proporcionada a la SEDESOL para acompañar el seguimiento de los proyectos PPFP. Este ejercicio conteniendo la información de los indicadores de rentabilidad será mensual a fin de generar con oportunidad la información requerida en los términos de referencia de la presente evaluación.
Para cada una de las 115 empresas del Programa se realizará el análisis cuantitativo, empleando para ello, información básica de la operación de la empresa que servirá para dimensionar los indicadores de rentabilidad en las cuatro áreas funcionales (mercado, administración, producción y finanzas).
Los formatos y esquemas de cálculo guardan cierta especificidad en función del tipo de sector productivo al que pertenecen: servicios, ganadería, agricultura, comercio o construcción.
Con relación a los proyectos a evaluar, en los casos denominados pre-existentes, la información histórica contable permitirá identificar el indicador base o inicial que se utilizará para comparar los indicadores de la futura operación. En tanto que para el caso de los proyectos de reciente creación se utilizará la información del levantamiento basal para establecer el indicador base preliminar que servirá para comparar los resultados de los siguientes meses de operación. A través de la comparación entre los resultados de los indicadores actuales respecto al valor base, se podrá conocer el perfil y desempeño de las empresas tasí como el detalle mensual de la rentabilidad.
Matriz de indicadores
Indicadores de rentabilidad, área: Mercado.
Variables a considerar: Oferta y ventas
Indicadores de rentabilidad, área: Producción.
Variables a considerar: Tecnología, producción, mano de obra y costos de producción.
Indicadores de rentabilidad, área: Administración.
Variables a considerar: Gastos de operación y recursos humanos.
Indicadores de rentabilidad, áreas: Contable y financiera.
Variables a considerar: La rentabilidad y la eficiencia de los recursos utilizados, del rendimiento sobre las ventas, la inversión, el capital contable y las aportaciones federales al proyecto productivo.
La construcción de estos indicadores arrojará información muy valiosa del desempeño mensual de la empresa, la información obtenida cubrie varios temas de interés en la evaluación, tanto para la construcción específica de los indicadores, como en variables específicas para el análisis cuantitativo de las empresas, entre otros: el total de empleos generados, los volúmenes de venta, o la derrama económica directa que beneficia a las familias relacionadas con la empresa.
Los registros mensuales de cada indicador de rentabilidad se reportarán tanto en la forma de archivos de reporte de la base de datos, como en gráficas que faciliten la comparación entre empresas agrupadas de acuerdo al tipo de actividad que realizan. El tipo de gráfica propuesto mostrará para cada indicador el comportamiento mensual de la empresa, los valores mínimos y máximos obtenidos por la empresa, así como la referencia base para efectos de comparación. La gráfica permite además la comparación entre empresas del mismo grupo. Ver a continuación a modo de ejemplo el tipo de gráfica propuesto:
Los registros mensuales de cada indicador de rentabilidad se reportarán tanto en la forma de archivos de reporte de la base de datos, como en gráficas que faciliten la comparación entre empresas agrupadas de acuerdo al tipo de actividad que realizan. El tipo de gráfica propuesto mostrará para cada indicador el comportamiento mensual de la empresa, los valores mínimos y máximos obtenidos por la empresa, así como la referencia base para efectos de comparación. La gráfica permite además la comparación entre empresas del mismo grupo. Ver a continuación a modo de ejemplo el tipo de gráfica propuesto:
En la gráfica anterior se ilustra el comportamiento de la rentabilidad de las empresas durante un periodo de tres meses, las barras representan el indicador base propuesto, la línea establece la variación en la rentabilidad para cada una de las empresas (incluye el valor mínimo, el valor máximo y, los valores obtenidos en cada uno de los tres meses). Con base en lo anterior se podrá determinar una región óptima de operación de los proyectos productivos de acuerdo al tipo de actividad que realizan.
La metodología propuesta tiene la ventaja de adaptarse a la situación actual de los proyectos productivos del programa 3x1, sin complejidad, en lenguaje sencillo, permitiendo medir la eficiencia de la empresa en comparación con otras metodologías orientadas a aquellas de mayor desarrollo.
El análisis cualitativo se llevará a cabo mediante entrevistas profundas semi-estructuradas a los 115 proyectos productivos cuyo objetivo es identificar los factores externos que posibilitan o limitan el éxito y la sustentabilidad de la empresa en su entorno de competencia.
Se contempla clasificar este análisis en dos categorías:
La metodología propuesta tiene la ventaja de adaptarse a la situación actual de los proyectos productivos del programa 3x1, sin complejidad, en lenguaje sencillo, permitiendo medir la eficiencia de la empresa en comparación con otras metodologías orientadas a aquellas de mayor desarrollo.
Diseño y desarrollo de la herramienta para factores del entorno (externos)
El análisis cualitativo se llevará a cabo mediante entrevistas profundas semi-estructuradas a los 115 proyectos productivos cuyo objetivo es identificar los factores externos que posibilitan o limitan el éxito y la sustentabilidad de la empresa en su entorno de competencia.
Se contempla clasificar este análisis en dos categorías:
- La pertenencia: (sentirse parte de un grupo o comunidad con los mismos objetivos, de acuerdo a su origen, al lugar o al grupo en el que nació) y
- La pertinencia: (se refiere a la oportunidad, adecuación y conveniencia del proyecto en la comunidad).
Pertenencia
Tema: | Situación personal |
Tópico: | Preguntas para ejemplificar |
Nivel educativo | ¿Si se le presentara la oportunidad de estudiar, la aceptaría? ¿Cuál es su nivel de estudios? |
Interés en el proyecto | ¿Qué lo motivó a iniciar la empresa? ¿La empresa es su actividad prioritaria? ¿En qué otros programas ha participado? |
Oferta de trabajo | ¿Si se le presentara una oportunidad de trabajo la tomaría? ¿Si se le presentara una oportunidad de emigrar a Estados Unidos, lo haría? |
Compromiso | ¿Cómo apoyaría a otras empresas en su comunidad? ¿Estaría dispuesto a invertir parte de su patrimonio en el desarrollo de la empresa? ¿Cuánto tiempo le dedica a su empresa? ¿Está dispuesto a aprender más para el desarrollo de su empresa? |
Pertinencia
Categoría: | Pertinencia | |
Tema | Tópico | Preguntas para ejemplificar |
Infraestructura | Servicios básicos | ¿Cuenta con suministro de agua, gas, energía eléctrica? ¿El suministro es constante? ¿Cómo le afecta a su empresa la falta de suministro de estos servicios? ¿A qué distancia se encuentra el servicio de cajas populares? ¿Cómo recibe el dinero de sus familiares en Estados Unidos? |
Comunicación | ¿Cuál es medio de transporte más usado en su comunidad? ¿Con qué vías de comunicación cuenta (carretera, vereda, terracería, mezcla) ¿Generalmente, en qué condiciones se encuentran las vías de comunicación? ¿Cuenta con teléfono/ telégrafos? ¿Cuenta con correo? ¿Cuánto tiempo es requerido para transportar productos/ personas a otra comunidad del municipio? ¿Qué tan grandes son las distancias que debe de cubrir? | |
Clima | Clima | ¿El clima afecta a su actividad y de qué forma? ¿Se ha visto afectado en los dos últimos años por fenómenos naturales? |
Topografía | Topografía | ¿Cuáles son las condiciones del terreno en que se ubica? ¿Son propicias para su actividad? |
Proveeduría | Materia prima e insumos | ¿Dónde adquiere la materia prima y/o insumos? ¿Los proveedores son nacionales o internacionales? |
Maquinaria | ¿Dónde compró el equipo? ¿A quién se lo compró? ¿Le ofrecen garantía o servicio de mantenimiento? ¿Los proveedores son nacionales o internacionales? | |
Ambiente político | Ambiente político | ¿Conoce los programas de gobierno que apoyan a su comunidad y a su negocio? ¿En qué tiempo recibió el apoyo del programa? |
Inseguridad | Inseguridad | ¿A qué distancia se encuentra el centro de seguridad pública más próxima? ¿Percibe un ambiente seguro en la zona? |
Aspectos sociales | Religiosos | ¿Existe una restricción en términos religiosos que impidan el desarrollo de la empresa? |
Culturales | ¿A qué distancia se encuentra la escuela más próxima? ¿De cuánto es el pago por jornal en la comunidad? | |
Recreativos | ¿Cuáles son las actividades recreativas dentro de su comunidad? | |
Servicios de salud | ¿Existen servicios médicos? En caso afirmativo a qué distancia se encuentran. | |
Los factores externos evaluados cualitativamente permitirán el determinar la factibilidad y los riesgos de cada empresa. Esta evaluación definirá la factibilidad del proyecto con el entorno y su potencial afectación frente a los riesgos identificados. La valoración de riesgos de los proyectos se llevará a cabo utilizando el proceso jerárquico de análisis seleccionando aquellas áreas que representan el mayor riesgo, de la misma manera que para este análisis se tomarán jerárquicamente los elementos de factibilidad más representativos de cada empresa.
La importancia de cada uno de los factores, así como la probabilidad de ocurrencia determinan los niveles de riesgo de cada empresa, estos serán calculados y considerados para determinar las matrices de juicio. De este modo, se establece la importancia relativa de los factores del segundo nivel (sociales, políticos-normativos, medio ambiente e infraestructura-servicios), formando una matriz. Con la generación de la matriz de decisión y peso de los factores, se establecen las prioridades y niveles de riesgo considerando la importancia relativa de los subfactores y la probabilidad relativa de los niveles de riesgo ya sean estos: alto, medio o bajo.
Con la determinación del nivel y probabilidad de riesgo, se llevará a cabo un análisis de sensibilidad. El resultado del análisis presentado anteriormente es altamente dependiente de la jerarquía establecida y por los juicios hechos respecto a los diversos elementos de riesgo. Con ello se ubicarán los proyectos en un escenario de riesgo y se realizarán recomendaciones para reducir éste. La jerarquía se establecerá de acuerdo al tipo de empresa (de servicios, agropecuaria, de la construcción, comercio, etc.).
De la evaluación cualitativa se obtiene como resultado 2 valores que miden el riesgo y la factibilidad, en donde se representan: factores (sociales, políticos-normativos, medio ambiente, infraestructura-servicios) y categorías (pertenencia y pertinencia) respectivamente, los cuales permiten identificar a los proyectos en un cuadrante y determinar su posición.
Derivado del nivel de riesgo identificado y de la factibilidad detectada en función de la pertinencia y pertenencia de los proyectos, se establece una región óptima de los proyectos para su sustentabilidad y crecimiento. Para los proyectos que no se encuentren en esta área se establecerán recomendaciones para minimizar los riesgos y aumentar su factibilidad.
Se establecerá una estrategia de recopilación de información basada en una plataforma tecnológica que permita la integración de los datos y reportes correspondientes a las empresas evaluadas.
La arquitectura de la estrategia informática está basada en la tecnología SharePoint que es un conjunto de tecnologías y productos que constituye un marco de trabajo para evaluadores y analistas que permite componer soluciones basadas en aplicaciones Web para la recopilación, integración, análisis y presentación del proceso de evaluación de los proyectos.
La arquitectura y tecnología propuesta cuenta con características como: flexibilidad, agilidad, seguridad, delegación de responsabilidades, fácil uso, autonomía, rendimiento, entre otros, que aseguran la pertenencia, resguardo y confiabilidad de la información recabada de los proyectos.
La plataforma tecnológica propuesta considera mecanismos para la evaluación, control, seguimiento y difusión de los proyectos productivos en un marco de herramientas tecnológicas que agilizan la recopilación, intercambio, análisis y publicación de información.
Una de las principales características de este instrumentos son los mecanismos orientados a la conformación de un Balanced Score Card que permita un control y seguimiento de las evaluaciones y un portal de transparencia de información a través del cual es posible la difusión de información que se considere pública.
El manual contable a diseñar, ilustrará en principio, el valor que tiene el manejar correctamente la información solicitada en el cuestionario y la importancia de que esta actividad se realice puntualmente cada mes.
En los capítulos del manual, se explicará detalladamente, para cada indicador de rentabilidad, su procedimiento de cálculo; el dominar estas operaciones matemáticas representará un buen avance, sin embargo más importante será el comprender su valor, en el lenguaje coloquial sería el ilustrar para comprender que está sucediendo en la empresa cuando determinado indicador sube y en caso contrario, cuando baja. El manual a su vez contendrá una serie de recomendaciones prácticas e información de consulta para lograr buen nivel de rentabilidad.
El curso de capacitación que se impartirá sólo una vez y bajo la modalidad de taller, tendrá como punto de referencia al manual contable. Cabe mencionar que dicho material se encontrará para su consulta permanente en la herramienta de informática que se diseñará específicamente para reafirmar estos conceptos. Como estrategia didáctica se emplearán durante el curso de capacitación ejercicios de simulación que representarán hipotéticamente nuevos escenarios derivados de la toma de decisión.
Los formatos de los registros contables que lleven cada una de las 115 empresas como resultante de la capacitación antes referida, deberán de ser llenados mensualmente y serán entregados a los evaluadores para que éstos los viertan sobre la plataforma tecnológica diseñada para tal caso.
El objetivo de esta etapa consiste en asegurar la disponibilidad y validación del total de los instrumentos de recolección de la información. Actividad que de manera preliminar se viene realizando en los estados de Hidalgo y Estado de México, en todos los casos, bajo la coordinación del área central de la Sedesol y con la asistencia de las autoridades estatales de la Sedesol en esos estados.
Posterior a la aceptación del proyecto se procederá al levantamiento de una muestra de 5 proyectos seleccionados aleatoriamente del grupo de Proyectos Productivos del universo propuesto. Servirá este ejercicio para valorar los instrumentos, precisar la planeación del levantamiento de la encuesta y registrar entre otra información los acuerdos que en logística demandará el trabajo de campo.
Como parte de esta actividad, una vez concluido el trabajo de campo, se realizará la reunión de evaluación detallada de cada uno de los instrumentos de evaluación, el diseño de las actividades propias de la encuesta, el manual contable y el curso de capacitación, así como la estructura de la base de datos (campos y tipo de registros) y la validación de las pantallas de captura, las rutinas preliminares para la generación de reportes y la elaboración de las gráficas resumen comparando, en esta ocasión, los resultados obtenidos de los 5 proyectos evaluados, procediendo a realizar los ajustes necesarios.
Como se señaló anteriormente la estrategia de aplicación de esta metodología se basa en la participación de las Unidades Académicas del Instituto localizadas al interior del país, mismas que aportarán por Unidad a un coordinador y a un auxiliar para evaluar a los 115 proyectos productivos; de esta forma los evaluadores podrán tener acceso a los servicios de transportación, oficina, telefonía y de telecomunicaciones para la ejecución del trabajo de campo.
Así mismo, se ha determinado la participación de evaluadores capacitados para llevar a cabo el relevamiento de la información cuantitativa y cualitativa mediante encuestas y entrevistas de profundidad.
Los evaluadores estarán habilitados con las herramientas tecnológicas necesarias para la recolección digital de la información (cámara fotográfica, digitalizadora de audio, computadora portátil). La transferencia y actualización de información al sistema de recopilación de datos se llevará cabo cuando el evaluador acuda al nodo de contacto o bien cuando cuente con una conexión a internet.
Se prevé instrumentar una plataforma tecnológica que permita contar con la información digitalizada en tiempo real, y con la evidencias del levantamiento de información con el objetivo de que existan soportes que aseguren la confiabilidad y credibilidad de la información y los resultados.
Se realizarán durante la visita de campo entrevistas profundas a los beneficiarios del Programa y a los involucrados de la comunidad, realizándose los reportes correspondientes.
Las bases de datos tendrán acceso a distancia a través de programas diseñados específicamente para la recolección de información, en consecuencia se dispondrá de los archivos utilizados para el análisis estadístico y generación de reportes.
Los evaluadores aplicarán las siguientes herramientas:
Esta actividad tiene como propósito la aplicación de un diagnóstico integral a cada uno de los 115 proyectos productivos, el cual se llevará a cabo a través de visitas en sitio, observación de las instalaciones, aplicación de un cuestionario, entrevistas con los propietarios del negocio y personal clave, así como un análisis de la información documental que nos permita llegar a detectar las debilidades y fortalezas de los proyectos productivos y hacer las recomendaciones pertinentes.
El diagnostico integral se realiza en primera instancia con una entrevista a los responsables de las empresas y personal clave, posteriormente se lleva a cabo una evaluación física de las instalaciones, se efectúa el cuestionario por parte del evaluador asignado, se analizan los resultados a través de un diagrama radar general de 7 puntos.
Se detectará en dicha grafica las dos áreas débiles y las dos áreas fuertes. Y con estos resultados anteriores se efectuará otro diagrama radar utilizando para ello los parámetros de análisis por área (ver las siguientes dos figuras de ejemplo). Con lo cual se podrán representar gráficamente la detección de las debilidades y fortalezas más importantes de la empresa y en consecuencia como producto del análisis la posibilidad de brindar algunas recomendaciones.
De la evaluación cualitativa se obtiene como resultado 2 valores que miden el riesgo y la factibilidad, en donde se representan: factores (sociales, políticos-normativos, medio ambiente, infraestructura-servicios) y categorías (pertenencia y pertinencia) respectivamente, los cuales permiten identificar a los proyectos en un cuadrante y determinar su posición.
Derivado del nivel de riesgo identificado y de la factibilidad detectada en función de la pertinencia y pertenencia de los proyectos, se establece una región óptima de los proyectos para su sustentabilidad y crecimiento. Para los proyectos que no se encuentren en esta área se establecerán recomendaciones para minimizar los riesgos y aumentar su factibilidad.
Diseño de la plataforma de información tecnológica.
Se establecerá una estrategia de recopilación de información basada en una plataforma tecnológica que permita la integración de los datos y reportes correspondientes a las empresas evaluadas.
La arquitectura de la estrategia informática está basada en la tecnología SharePoint que es un conjunto de tecnologías y productos que constituye un marco de trabajo para evaluadores y analistas que permite componer soluciones basadas en aplicaciones Web para la recopilación, integración, análisis y presentación del proceso de evaluación de los proyectos.
La arquitectura y tecnología propuesta cuenta con características como: flexibilidad, agilidad, seguridad, delegación de responsabilidades, fácil uso, autonomía, rendimiento, entre otros, que aseguran la pertenencia, resguardo y confiabilidad de la información recabada de los proyectos.
La plataforma tecnológica propuesta considera mecanismos para la evaluación, control, seguimiento y difusión de los proyectos productivos en un marco de herramientas tecnológicas que agilizan la recopilación, intercambio, análisis y publicación de información.
Una de las principales características de este instrumentos son los mecanismos orientados a la conformación de un Balanced Score Card que permita un control y seguimiento de las evaluaciones y un portal de transparencia de información a través del cual es posible la difusión de información que se considere pública.
Desarrollo del Manual de Capacitación
El manual contable a diseñar, ilustrará en principio, el valor que tiene el manejar correctamente la información solicitada en el cuestionario y la importancia de que esta actividad se realice puntualmente cada mes.
En los capítulos del manual, se explicará detalladamente, para cada indicador de rentabilidad, su procedimiento de cálculo; el dominar estas operaciones matemáticas representará un buen avance, sin embargo más importante será el comprender su valor, en el lenguaje coloquial sería el ilustrar para comprender que está sucediendo en la empresa cuando determinado indicador sube y en caso contrario, cuando baja. El manual a su vez contendrá una serie de recomendaciones prácticas e información de consulta para lograr buen nivel de rentabilidad.
Capacitación para el llenado de formatos contables.
El curso de capacitación que se impartirá sólo una vez y bajo la modalidad de taller, tendrá como punto de referencia al manual contable. Cabe mencionar que dicho material se encontrará para su consulta permanente en la herramienta de informática que se diseñará específicamente para reafirmar estos conceptos. Como estrategia didáctica se emplearán durante el curso de capacitación ejercicios de simulación que representarán hipotéticamente nuevos escenarios derivados de la toma de decisión.
Los formatos de los registros contables que lleven cada una de las 115 empresas como resultante de la capacitación antes referida, deberán de ser llenados mensualmente y serán entregados a los evaluadores para que éstos los viertan sobre la plataforma tecnológica diseñada para tal caso.
Elaboración de pruebas piloto.
El objetivo de esta etapa consiste en asegurar la disponibilidad y validación del total de los instrumentos de recolección de la información. Actividad que de manera preliminar se viene realizando en los estados de Hidalgo y Estado de México, en todos los casos, bajo la coordinación del área central de la Sedesol y con la asistencia de las autoridades estatales de la Sedesol en esos estados.
Posterior a la aceptación del proyecto se procederá al levantamiento de una muestra de 5 proyectos seleccionados aleatoriamente del grupo de Proyectos Productivos del universo propuesto. Servirá este ejercicio para valorar los instrumentos, precisar la planeación del levantamiento de la encuesta y registrar entre otra información los acuerdos que en logística demandará el trabajo de campo.
Como parte de esta actividad, una vez concluido el trabajo de campo, se realizará la reunión de evaluación detallada de cada uno de los instrumentos de evaluación, el diseño de las actividades propias de la encuesta, el manual contable y el curso de capacitación, así como la estructura de la base de datos (campos y tipo de registros) y la validación de las pantallas de captura, las rutinas preliminares para la generación de reportes y la elaboración de las gráficas resumen comparando, en esta ocasión, los resultados obtenidos de los 5 proyectos evaluados, procediendo a realizar los ajustes necesarios.
Aplicación en campo de los instrumentos de evaluación.
Como se señaló anteriormente la estrategia de aplicación de esta metodología se basa en la participación de las Unidades Académicas del Instituto localizadas al interior del país, mismas que aportarán por Unidad a un coordinador y a un auxiliar para evaluar a los 115 proyectos productivos; de esta forma los evaluadores podrán tener acceso a los servicios de transportación, oficina, telefonía y de telecomunicaciones para la ejecución del trabajo de campo.
Así mismo, se ha determinado la participación de evaluadores capacitados para llevar a cabo el relevamiento de la información cuantitativa y cualitativa mediante encuestas y entrevistas de profundidad.
Los evaluadores estarán habilitados con las herramientas tecnológicas necesarias para la recolección digital de la información (cámara fotográfica, digitalizadora de audio, computadora portátil). La transferencia y actualización de información al sistema de recopilación de datos se llevará cabo cuando el evaluador acuda al nodo de contacto o bien cuando cuente con una conexión a internet.
Se prevé instrumentar una plataforma tecnológica que permita contar con la información digitalizada en tiempo real, y con la evidencias del levantamiento de información con el objetivo de que existan soportes que aseguren la confiabilidad y credibilidad de la información y los resultados.
Se realizarán durante la visita de campo entrevistas profundas a los beneficiarios del Programa y a los involucrados de la comunidad, realizándose los reportes correspondientes.
Las bases de datos tendrán acceso a distancia a través de programas diseñados específicamente para la recolección de información, en consecuencia se dispondrá de los archivos utilizados para el análisis estadístico y generación de reportes.
Los evaluadores aplicarán las siguientes herramientas:
- Cuestionario asociado a los Indicadores de rentabilidad (se aplicará a los 2, 9 y 18 meses).
- Cuestionario de factores del entorno (sólo se aplicará durante el levantamiento basal).
- Diagnóstico empresarial (sólo se aplicará durante el levantamiento basal).
Diagnóstico empresarial.
Esta actividad tiene como propósito la aplicación de un diagnóstico integral a cada uno de los 115 proyectos productivos, el cual se llevará a cabo a través de visitas en sitio, observación de las instalaciones, aplicación de un cuestionario, entrevistas con los propietarios del negocio y personal clave, así como un análisis de la información documental que nos permita llegar a detectar las debilidades y fortalezas de los proyectos productivos y hacer las recomendaciones pertinentes.
El diagnostico integral se realiza en primera instancia con una entrevista a los responsables de las empresas y personal clave, posteriormente se lleva a cabo una evaluación física de las instalaciones, se efectúa el cuestionario por parte del evaluador asignado, se analizan los resultados a través de un diagrama radar general de 7 puntos.
Gráfica de radar. Ejemplo por parámetros de mercadotecnia.
Gráfica radar. Ejemplo por parámetros de administración.
Captura y análisis de la información
La captura y síntesis de la información recopilada a través de los instrumentos antes descritos se verterá de manera directa en la plataforma tecnológica que a su vez permitirá alimentar en línea (on-line) y en tiempo real las bases de datos diseñadas en el programa de cómputo SPSS.
Resultados Esperados.
A continuación se señalan los documentos y entregables esperados como resultado de la ejecución de este proyecto:
- Informe que contenga la metodología a ser utilizada para la presente evaluación
- Informe de la línea basal
- Informe de la línea intermedia
- Informe final de rentabilidad por cada uno de los 115 proyectos productivos, que incluirá entre varios factores los siguientes:
o Variabilidad del índice de rentabilidad por giro
o Generación de empleos directos e indirectos
o Derrama Económica, familias beneficiadas y desarrollo social.
- Informe de variaciones de las características internas y externas de las empresas o microempresas
- Informe cualitativo que identifique las posibles causas de rentabilidad o falta de ella en las microempresas.
- Factores externos que influyen en la consolidación y/o fracaso de la empresa
- Reporte de las fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas encontradas
- Reporte y evidencias de campo
- Reportes de las entrevistas profundas (evidencias)
- Base de datos (SPSS) de la información recopilada
- Manuales de contabilidad
- Reporte y evidencias de la capacitación así como del manejo de los registros contables y financieros por parte de los microempresarios
- Informe de situación actual de cada empresa (Diagnóstico empresarial integral) – incluidas debilidades y fortalezas
- Resultado del diagnóstico empresarial
- Reporte de eficiencia del programa piloto 3x1 para Migrantes
- Funcionalidad de sistema informático propuesto
Plan de trabajo
1.-Firma de contrato.
En caso de ser aprobada la propuesta del CIEBT-IPN para el programa 3x1 de Migrantes, se tomará en cuenta la fecha de autorización para la ejecución del cronograma de actividades.
2.- Distribución de la muestra.
La estrategia de aplicación de esta metodología se basa en la participación de las Unidades Académicas del Instituto localizadas al interior del país, mismas que aportarán por Unidad a un coordinador y a un auxiliar para evaluar a los 115 proyectos productivos.
Se prevé instrumentar una plataforma tecnológica que permita contar con los datos digitalizados en tiempo real y con las evidencias del levantamiento de información con el objetivo de que existan soportes que aseguren la confiabilidad y credibilidad de la información y los resultados.
Así mismo, se realizarán durante la visita de campo entrevistas profundas a los beneficiarios del programa y a los involucrados de la comunidad, realizándose los reportes correspondientes. Esta actividad requiere máximo de tres días para efectuar dicha distribución.
3.- Diseño y desarrollo de indicadores.
A fin de obtener información básica requerida para cubrir el grupo de indicadores de rentabilidad se diseñará y aplicarán los cuestionario; el cual concentrará una serie de preguntas elaboradas en términos sencillos y de dominio común, asimismo se incluirán las áreas y funciones de las empresas a saber: Mercado, Administración, Producción y Finanzas.
Se desarrollarán los instrumentos de acuerdo al sector productivo al que pertenecen las empresas: Servicios, Ganadería, Agricultura, Comercio, entre otros.
4.- Diseño de las herramientas para evaluar los factores del entorno (externo).
Se diseñaran la serie de instrumentos que se empelarán para identificar los factores externos que contribuyen a la permanencia, consolidación o en su caso al fracaso de las empresas. Para su elaboración se considerarán factores relacionados con la pertenencia y pertinencia tales como:
- Situación Personal: Nivel Educativo, Interés en el proyecto, Oferta de trabajo, Compromiso.
- Infraestructura: Servicios Básicos, Comunicación.
- Proveeduría: Materia prima e insumos, Maquinaria.
- Clima, Topografía y Ambiente Político.
Una vez configuradas se realizarán pruebas de de funcionamiento y usabilidad acompañadas de indicadores que determinen el nivel de: Cobertura, Rendimiento, Seguridad, Integridad y Confiabilidad esto con el objetivo de establecer planes de acción que aseguraren el funcionamiento de acuerdo a: SLA’s, KPI’s, OLA’s. Una vez instalada y configurada la plataforma tecnológica se establecerá un plan de acción para la gestión de la estrategia tecnológica a través de una mesa de ayuda y atención al usuario. La plataforma estará operando al 100% en términos de rendimiento y confiabilidad a partir de los 120 días una vez asignado el proyecto.
6. Elaboración de manual.
Para la elaboración del manual, las actividades a realizar son: diseño, elaboración del borrador, validación (de comprensión y didáctica) y la obtención del documento final; el cual tiene como objetivo facilitar al microempresario el llenado de los formatos contables que proporcionen una imagen numérica de la actividad de su microempresa, así como conducir a la elaboración, análisis e interpretación de sus estados financieros finales, contemplando:
- Clasificación de cuentas: el nombre de cada cuenta debe responder a su contenido
- Registros y formularios de contabilidad
- Normas y procedimientos
- Estados y Reportes
7. Curso taller de Capacitación.
Cada una de las 15 Unidades Académicas foráneas del IPN seleccionadas como apoyo para este proyecto, fungirán como sede del curso-taller cuyo objetivo es la asimilación de conocimientos fundamentales, por parte de los microempresarios, para el llenado de los formatos contables y su aplicación de manera mensual en sus empresas. Como parte de la dinámica se llevarán a cabo ejercicios con la finalidad de dejar en claro los conocimientos, se aplicará una evaluación de manera que se pueda detectar si el curso ha sido claro y exista la retroalimentación. Tendrá una duración de 18 hrs repartidas en 3 días de 6 horas cada uno.
8. Elaboración de pruebas piloto.
Una vez diseñados los cuestionarios de los indicadores se procederá al levantamiento de una muestra de 5 proyectos seleccionados aleatoriamente del grupo de 115 Proyectos Productivos propuestos, a fin de valorar los instrumentos, precisar la planeación del levantamiento de la encuesta y registrar entre otros la información y los acuerdos que en logística demandará el trabajo de campo.
8.1. Ajustes y aprobación de indicadores.
Con los resultados de la prueba piloto, se harán los ajustes pertinentes a las preguntas y/o a las escalas de respuesta realizado por los coordinadores del análisis cuantitativo y cualitativo respectivamente. Esta tendrá una duración de una semana.
9. Aplicación en campo de los instrumentos de evaluación.
El trabajo de campo se hará en tres etapas: basal, intermedia y final.
9.1 Cuestionario de indicadores.
9.1.1 Basal. Es la primera aplicación del cuestionario para obtener información que permita realizar el cálculo de indicadores y se efectuará en 2 meses incluyendo la codificación de datos en SPSS, el análisis y reporte de resultados.
9.1.2 Intermedio 9 meses. Es la segunda aplicación del cuestionario para obtener información que permita realizar el cálculo de indicadores y se efectuará en 9 meses incluyendo la codificación de datos en SPSS, el análisis y reporte de resultados.
9.1.3 final 18 meses. Es la tercera aplicación del cuestionario para obtener información que permita realizar el cálculo de indicadores y se efectuará en 18 meses incluyendo la codificación de datos en SPSS, el análisis y reporte de resultados; para la entrega final en julio de 2011.
9.2 Cuestionario de factores externos.
9.2.1 Basal. Es la aplicación de las 115 entrevistas a profundidad en paralelo con los cuestionarios aplicados en el levantamiento basal con el respaldo de evidencias, análisis e interpretación de los hechos mediante un reporte de conclusiones generales, con una duración de 2 meses.
9.3 Diagnóstico empresarial.
9.3.1 Basal. Se aplicará un cuestionario de diagnóstico empresarial a los 115 proyectos productivos en paralelo con la aplicación de la encuesta para el cálculo de indicadores y las entrevistas profundas con una duración de 2 meses.
10. Captura y análisis de la información.
Después del levantamiento de campo de las encuestas para el cálculo de indicadores se procederá a su codificación en SPSS con el fin de obtener resultados, análisis y conclusiones en las tres etapas: basal, intermedio y final; con una duración de un mes después de cada levantamiento de campo.
La captura de la información recabada en la entrevista profunda para el conocimiento de los factores externos que impactan en la rentabilidad de la empresa tendrá una duración de un mes y se presentará la transcripción de las entrevistas y análisis de anotaciones para las conclusiones que irán de lo particular a lo general.
11. Informe de resultados.
Se presentarán tres reportes de resultados de los indicadores de rentabilidad cuantitativos, generales y un global en las siguientes fechas: 30 de noviembre de 2010, 15 de agosto de 2011 y 30 de julio de 2012.
Se presentará un reporte con los resultados de los factores externos cualitativos en un mapa perceptual el 30 de noviembre de 2010.
Se presentará el 30 de noviembre un diagrama “radar” de las áreas funcionales de la empresa, detectando las dos áreas más fuertes y las dos áreas más débiles, así como un análisis de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa.
12. Entrega final.
A los 18 meses del levantamiento basal se entregará:
- El informe de rentabilidad de los proyectos productivos apoyados por el 3x1.
- Informe de variaciones de las características internas y externas de las empresas
- Informe cualitativo de las causas de por qué algunas empresas son rentables y otras no
- Conclusiones y Recomendaciones
- Referencias Bibliográficas
- Anexos
- Número de encuestas/entrevistas/diagnósticos en la muestra por entidad federativa y tipo de instrumento.
- Plan de trabajo y cronograma realizado
- Evidencia documental complementaria: formatos de supervisión, bitácoras de levantamiento, reportes, etc.
- Expediente de la verificación y consistencia de los registros contables acumulados a lo largo de los 18 meses del levantamiento basal.
- Informe metodológico: descripción detallada de la metodología utilizada para la medición de la rentabilidad.
- Fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas encontradas, así como las recomendaciones de cada uno de los temas de la evaluación.
- Bases de datos generales en el levantamiento final.
Organización y dotación de personal.
El Instituto Politécnico Nacional, es la institución de educación superior tecnológica e investigación de mayor calidad y dimensión en México. A nivel nacional tiene presencia en 22 de las 32 entidades federativas y cuenta con una población de casi 400 mil personas integrada por estudiantes, personal administrativo, docente, de investigación, de apoyo a la educación y directivos.
Considerando la ubicación geográfica que guardan las Unidades Académicas del Instituto Politécnico Nacional al interior de la república así como la distribución territorial de los 115 proyectos productivos apoyados por el programa 3X1 para migrantes, se propone que las Unidades Académicas del IPN funjan como nodos operativos para llevar a cabo esta propuesta.
Por su parte, el Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica CIEBT, en su calidad de responsable de la propuesta, llevará a cabo, las siguientes actividades:
- El diseño del Manual de Capacitación
- Organización e impartición del curso de Capacitación.
- Coordinación de las actividades propias del levantamiento de la encuesta (distribución de la muestra).
- Diseño y elaboración de las pruebas piloto
- Diseño de los instrumentos de rentabilidad (diseño de indicadores, diseño de herramientas para el estudio del entorno)
- Análisis de la información y elaboración de informes.
- La aplicación en campo de los instrumentos de evaluación
- La captura de datos y análisis de la información.
En el área de especialistas en el diseño de plataformas del CIEBT (área informática), se prevé instrumentar una plataforma tecnológica que permita contar con la información digitalizada en tiempo real, y con la evidencias del levantamiento de información con el objetivo de que existan soportes que aseguren la confiabilidad y credibilidad de la información y los resultados. Este grupo diseñará las Bases de datos de acceso a distancia a través de programas diseñados específicamente para la recolección de información. A partir de la evaluación intermedia, la captura y parte del análisis de la información se realizará a través de la plataforma tecnológica, basada en la tecnología SharePoint, que a su vez permitirá alimentar en línea (on-line) y en tiempo real las bases de datos diseñadas en el programa de cómputo SPSS.
Las Unidades Académicas del Instituto que participan en el levantamiento de la encuesta aportarán por Unidad a un coordinador y a un auxiliar para evaluar a los 115 proyectos productivos; de esta forma los evaluadores podrán tener acceso a los servicios de transportación, oficina, telefonía y de telecomunicaciones para la ejecución del trabajo de campo.
Evaluadores capacitados: Así mismo, se ha determinado la participación de evaluadores capacitados para llevar a cabo el relevamiento de la información cuantitativa y cualitativa mediante encuestas y entrevistas de profundidad.
Anexo tabla de preguntas
Tabla de relación de preguntas con los indicadores de estudio
| Área | Nombre del indicador | Ejemplo de algunas de las preguntas |
| Mercado | Eficiencia de la oferta en unidades | ¿Cuánto vendes (toneladas. kg) en pesos? ¿Vendes todo lo que produces? |
| Eficiencia de la oferta en pesos | ¿Cuánto vendes (toneladas. kg) en unidades? ¿Has dejado de producir porque tienes producto guardado? | |
| Eficiencia de ventas | ¿Cuánto le pagas al que vende? ¿Cuánto te cuesta llevar tu producto o servicio al cliente? | |
| Eficiencia del pronóstico de ventas | ¿Sabes cuánto es lo que vas a vender? ¿Cómo llevas el registro de tus ventas? | |
| Producción | Aportación de la tecnología al costo de producción | ¿Produces de forma manual? ¿Tienes una máquina o equipo que te ayude a producir? |
| Rendimiento de producción | ¿Cuánto es lo que produce | |
| Participación de la mano de obra directa en el costo total de producción. | ¿Cuánto ganan tus trabajadores a la semana? ¿Cuánto gasta en agua, gas y luz? ¿Cuánto gastas en lo que utilizas para producir? | |
| Contribución marginal | ¿En cuánto vendes tu producto o servicio? ¿En cuánto te sale producirlo? | |
| Administración | Rendimiento operativo | ¿De qué forma les pagas a tus empleados? ¿Cuánto paga al mes en renta, luz, agua, teléfono, papelería y sueldos? ¿Cuál es la disponibilidad de efectivo que tiene de forma mensual? |
| Participación del gasto operativo en el costo de producción | ¿De lo que ganas te alcanza a cubrir tus gastos del negocio? ¿Te alcanzan para cubrir las operaciones del negocio? ¿Cuántas horas son las que trabaja su jornalero? | |
| Índice de desarrollo de Capital humano | ¿Su personal requiere estudiar más? (nivel de estudios). ¿Cómo son las relaciones de su personal y como se comunican al realizar sus actividades? ¿Es el mismo personal con el que inicio su negocio? | |
| Contable /financiero | Índice de rendimiento sobre ventas | ¿Cuánto es lo que gana por las ventas que realiza? ¿Lleva un control de facturas y recibos de las compras realizadas? |
| Índice de rendimiento sobre la inversión | ¿Cuánto ha gastado en este negocio? ¿Cuánto equivalen en dinero los productos que almacena en su negocio? | |
| Índice de rendimiento sobre el capital contable | ¿Cuánto les debe a proveedores? ¿Cuánto le deben sus clientes? ¿El dinero que dinero que ha ganado le ha permitido utilizarlo en tu negocio? | |
| Rendimiento de la aportación | ¿Tiene financiamiento? En caso afirmativo ¿Cuántos y de qué cantidad? |
